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在海外 时间是中国物流公司的朋友

时间:2021-05-14     人气:876     来源:www.ebrun.com     作者:字母榜 谭宵寒 编辑 | 李彬彬
概述:极兔速递完成高瓴资本、博裕资本、红杉资本投资的18亿美元融资,这些新弹药除了会补充到国内正打得火热的快递价格战外,也必将会投入到极兔起家的东南亚市......

2021年的物流市场免不了两个战场,一场在国内,是价格战;另一场战争的阵地,则在海外。

4月上旬,极兔速递完成高瓴资本、博裕资本、红杉资本投资的18亿美元融资,这些新弹药除了会补充到国内正打得火热的快递价格战外,也必将会投入到极兔起家的东南亚市场。

更早之前的2月,顺丰以175.55亿港元收购国际货运嘉里物流51.8%股份,嘉里物流被定位为顺丰拓展海外市场的主要平台。

另一家在几年前就持续发力跨境物流市场的是菜鸟。去年下半年,菜鸟推出了5美元10日达产品——相对市场上同价格物流服务,时效至少提前5日。

一位外贸商家告诉字母榜,所谓5美元10日达,主要是菜鸟通过在各段提速提升整体配送时效。显然,菜鸟正通过提时效和服务标准化的方式,布局跨境物流市场。

对比来看,各个跨境物流市场的参与者定位各不相同,严格意义来说,极兔并不算跨境物流市场的争夺者,极兔本就起于东南亚,其定位类似于国内的四通一达;顺丰则主要通过开发新航线、收购国外物流公司开拓海外市场,尤其是东南亚市场。

菜鸟的跨境物流策略稍显不同,它布局更早、规模更庞大,对标的是FEDEX、UPS、DHL三大物流巨头。与菜鸟在国内是为淘系商家提供配套物流服务类似,菜鸟海外布局的重点也是为跨境电商平台商家服务。

外贸商家通常有两种物流选择,海外仓和直邮。直邮又涉及两张包裹网络,一张是由各个国家邮政组成的万国邮联网络,一张是包括FEDEX、UPS、DHL等在内的商业快递。前者价格便宜,但速度慢,并非所有商品可实时追踪;后者配送速度快,但价格普遍偏高。

这正给其它物流公司留下了一片市场空白。这些后来者的目标,就是搭建出属于自己的那张网,或是参与到这两张网的全球分工中。

当国内物流竞争已成为价格竞赛,留给各家的生存空间有限,市场广阔的跨境物流,正成为物流公司们的新战场。

一位跨境电商从业者表示,由于国内疫情控制较好,工厂恢复较快,供应相对充足,吃掉了不少海外消费者的线上化红利。

“算上物流费用,我们的产品在欧美市场还是会比当地品牌有价格优势。”主要销售内衣系列商品的汇益贸易总经理邱娟告诉字母榜。

据海关统计数据,2020年中国跨境电商进出口总额为1.69万亿元,增长31.1%。其中,出口1.12万亿元,增长40.1%。而与跨境电商市场同步膨胀起来的,就是跨境物流市场。

顺丰首席战略官黄赟今年4月在股东大会上表示,在跨境物流业务上,很多同行赚了大钱。“本来估计跨境物流只是疫情期间的短期发展,但实际比预想更加正面,发展相当不错。”

但国际快递价格高,货代服务标准参差不齐的则给其他物流企业留下了市场空间。兴业证券在一份报告中提及,目前国际快递企业快递服务价格偏高,价格适中的跨境快递市场仍未形成。

相比与国内市场价格、时效的标准化,比如国内个人寄件12元/kg起、电商件低至1元/件的寄件价格,跨境物流价格长期处于时效与价格难以两全的局面中。

据此前艾瑞咨询统计,以300g包裹出口北美为例,商业快递时效最有保障,往往在2-7个工作日内送达,但价格高至110-120元,显然这不适用于大多数外贸商家;各国邮政价格在50-80元不等,物流时效则在10个工作日以上。

疫情期间,跨境物流的时效和价格就更难标准化。家电仪器品牌ANLAN(安兰)品牌负责人陈姝仪表示,因为疫情,第三方货代、船运公司报价经常调整,甚至一个月内调整多次,这对商家而言是相当被动的,因为商品价格不能经常调整,会影响商品的权重和销量。

ANLAN供应链经理陈林生也提及,货代、物流公司造成的丢包、无法查询等问题,会非常影响消费者的购物体验。“有的货10天前就发出去了,但一周或者10天之后,这个货又退回到了海外仓。”

跨境电商商家亟需时效、价格稳定的物流服务,这正是国内物流公司的机会。事实上,国内物流公司对海外市场的争夺在多年前就已开始。

菜鸟的布局策略是,抢先与国内其他物流公司搭建跨境物流基础设施。

菜鸟的布局策略是,抢先与国内其他物流公司搭建跨境物流基础设施。从2018年,菜鸟开始在全球多地建立世界级物流枢纽,陆续在中国香港、马来西亚吉隆坡、比利时列日等地陆续启动建设eHub(数字贸易中枢)。

进入2019年,各家物流公司对海外业务的布局开始加速,3月、4月,顺丰先后或投资、或参股了缅甸、印尼、越南的物流公司,以开拓东南亚市场。而截至目前,菜鸟智能物流骨干网在全球连接了231个跨境仓库、遍及东南亚、欧洲、北美、日韩、澳新等地,并开设有300多条跨境物流专线。

从各家物流公司的布局节奏来看,顺丰在2019年的操作与大多数选择出海的物流公司相仿,皆是南下东南亚,布局末端配送网络。比如中通的布局重点就是在东南亚,先后在柬埔寨、缅甸、老挝、越南、泰国搭建快递网络。

相对来说,菜鸟的布局规模更为庞大、覆盖范围更广,物流服务能力更强。这是由菜鸟的合作策略决定的,与其在国内的布局思路相同,菜鸟的跨境物流网络同样是在关键节点自建,在部分环节与其它物流公司合作,获得更多运力补充,从而搭建起一套涵盖ABCD段的物流体系。

这包括从商家仓的揽收,经调拨、分拨运送到干线交接仓的A段,干线完成中转和调拨,从不同口岸运输到菜鸟海外的物流枢纽的B段,提货清关后,菜鸟通过当地网络将货物送到不同目的国的C段,以及将货物交给不同末端合作伙伴的D段。

当然,菜鸟跨境物流布局更重要的特征是,为跨境电商商家提供物流服务,与跨境电商的前进速度同步,而疫情再度拉快了物流企业海外布局的进度条。

以美国为例,2020年第一季度,电商渗透率接近翻倍,实现了过去十年的渗透率增长。速卖通此前公布的数据是,疫情期间,平台假发、家居、玩具、电子消费等用品销量大幅增长;其中,理发器增长了13倍,胶囊咖啡机增长了12倍,擦窗机器人增长了4倍;家电类增长63%。

“在跨境B2C电商爆发式增长,海外消费者购物行为发生巨大转变情况下,他们对物流的要求必然是逐渐提高的,跨境物流的确定性就成为跨境电商用户体验的核心决定因素。”菜鸟网络AE物流事业部跨境解决方案负责人唐国华解释。

主营骑行装备、自行车配件的乐动网络速卖通平台负责人三三举了个例子,几年前,巴西消费者由于习惯当地海关的问题,可能在半年,甚至1年之后才会想到来找商家询问包裹的情况,但现在,可能2周就会来询问了货到了哪里。

比拼时效和确定性,就成为跨境物流公司这一阶段的主课题。这正是菜鸟在去年率先提效的原因。

去年7月,菜鸟推出“5美元10日达”的跨境包裹服务,“5美元”指主流跨境包裹(一般在300g-350g)单均物流费用,适用于中高价格段的商品(常见客单价在8美元以上),会在10个工作日内送达。

三三告诉字母榜,此前使用的菜鸟无忧物流的配送时效会在10-15日左右,会存在配送时效的波动性。“‘5美元10日达’的物流费用和此前相差不大,但如果商家发货时间快,不定期会获得激励补贴。”

一位接近菜鸟的人士解释,菜鸟推出这一政策是反向倒推物流ABCD段提速,“设定规则后,商家就会优先处理这类订单,优先打包、发货,A段物流速度就会更快。”

三三举例说,原本商家设定的商品发货期为5天,由于参加了十日达活动,就会在三天内,甚至一两天内,把货品加急发到菜鸟仓库,菜鸟收到货后又会选择相对较快的干线发货。

“5美元10日达”会成为未来跨境物流的标准服务。“当我们讲标准服务,也就意味着,任何玩家要来这个赛道竞争,必须要达到这个标准。”唐国华表示。

显然,国内物流公司们争夺跨境物流市场份额的战争已经开始,当然,它们同时还面临来自国际物流巨头们的竞争压力。

菜鸟的竞争优势在商流。据字母榜了解,截至2020年,菜鸟全球包裹网络日均运送包裹量超400万个,与UPS、DHL、Fedex等国际快递巨头持平。

商家报名参加十日达活动后,速卖通会在前端页面提供专有标识,另外会有活动专场及其它相应的流量支持。平台政策激励、物流时效的保证,会让商家更加配合并快速发货,消费者满意度随之提升,5美元10日达标准化进度便得以加快。物流体验的提升又必然会促进前台电商平台复购率的提升,形成正向循环,增加跨境物流的订单量。“使用5美元10日达之后,消费者侧购物体验更好,对公司产品的感知和信任会更好,销量也会有所提升。”陈林生表示。

但这场时效和体验标准化的战争最终拼的是各家建设的全球跨境物流网络。“要把规模做大,做得极具竞争力,门槛会越来越高。”唐国华表示,只有投基建,在核心资源上有足够把控,才能提供差异化服务,物流时效的稳定性才能更高,成本才能比同行更低。

菜鸟能推出“5美元10日达”产品自然也受益于此前多年搭建的物流网络。以欧洲为例,菜鸟2018年就在比利时列日投建了eHub(数字中枢),航空货站、清关系统等一系列物流网络已运转多年。

“‘10日达’是呈现给买家、卖家的物流服务,但背后是由一套相当复杂的物流网络支撑起来的。”唐国华指出,物流价格能降下来、时效提上去首先就是因为对核心资源的把控,成本端涨跌不由外部控制,其次是ABCD各段的精细化运营,在揽收、调拨、分拨等环节做得更有效率。

“比如,对整个网络运行效率和可持续非常关键的重要节点,如果单一快递或者物流公司无法完成,菜鸟就会重点投入。”菜鸟网络总裁助理、速卖通出口物流事业部总经理熊伟透露,菜鸟需要在保障遍布全球大动脉的畅通和高效基础上,同时让网络上的毛细血管具备高度的灵活性,最终使得整张网络更具稳定性。

而一旦物流公司建立了自家的规模壁垒,也将长远地影响日后的竞争局面。比如当物流公司日均单量达到一定规模,就更容易与末端配送公司谈成更优惠的价格,物流成本自然也会有相对优势。

这正是各家物流公司近一年开始拼物流基建的原因。百世集团东南亚国际业务负责人谢星此前接受经济日报采访时曾表示,百世2019年开始在东南亚等新兴市场布局物流和供应链网络,去年7月,百世全面启动在柬埔寨、马来西亚和新加坡快递网络运营,提供中国与泰、越、马、柬、新五国之间的跨境物流服务。

显然,2021年仍旧会是物流企业布局跨境市场的重要时间点,而核心点就是将整张跨境物流的大网铺得更广,且保证这张网的稳健度。

注:文/谭宵寒 编辑 | 李彬彬,文章来源:字母榜(公众号ID:wujicaijing),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力网立场。

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  • 韩国流通业界13日透露,乐天购物、新世界E-Mart、SK Telecom、私募基金MBK Partners参与了eBay韩国的收购。

     

    现在,乐天和新世界的竞争正在受到关注乐天集团事业部负责人姜熙泰和E-Mart首席执行官姜熙锡最近接连在公开场合表示了对eBay韩国的关注。

     

    尽管新世界通过SSG网站巩固了在线地位,但是乐天on仍在苦苦挣扎,因此有分析认为,乐天对收购eBay韩国表现出更加积极的态度。

     

    但是,从新世界的角度来看,如果收购了eBay韩国,那么就很难轻易退出在线市场,因为它可以与Naver和Coupang并列

     

    另外,关键的还是价格问题eBay韩国出售价格最高可能达5万亿韩元,但业界认为,很有可能以低于这个价格出售。这是因为担心在流通市场剧变的情况下,过分地索价收购后会陷入“赢家的诅咒”。

     

    预计主要招标时间为5月下旬至6月初,有人说由于激烈的关注和围绕售价的时间出现分歧,招标日程可能会被推迟。

     

    也有人指出,就像SSG网站最近收购女装平台W Concept一样,乐天和新世界不选择费用负担较大的eBay韩国,可能会展开集中精力打造“小而巧”的新型平台的战略。

     

    流通业界的一位有关负责人表示:“以eBay韩国为例,需要在数万亿韩元收购费用的基础上,为创造今后的最佳效果而进行大规模投资用较少的金额也能切实拓宽事业领域的新型平台可以给大型流通企业带来利益。

     

    据悉,大型分销公司和私募股权基金参加了4月举行的Yoyoyo初步竞标。

     

    由于SSG.com被包含在“合适候选人名单”中,因此eBay韩国的出售结果也将影响对Yoyoyo的收购。

     

    随着公平交易委员会有条件地批准DH收购Yoyoyo,必须将代售的期限延长到8月初,也就是说如果获得公平交易委员会的许可,可以延长6个月。


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  • 新加坡邮政在上周公布了2020年的财务数据,由于去年疫情的影响,国际运输成本急剧上升等因素,导致全年利润下降47.7%。

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    但同样是受到疫情的推动,旗下电商业务(Singapore post ecommerce)实现了强劲增长,电商相关业务贡献了65%的营收,让新加坡邮政在疫情的冲击下仍取得了6.9%的营收增长率。

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    从财报的数据中我们也能看到,电商业务的增长弥补日渐式微的邮政包裹业务。

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    新加坡邮政在电商领域的铺垫

    新加坡邮政能在疫情的冲击下依旧保持增长,一定程度上归功于早期新邮政在电商领域的布局,而这就不得不提富有争议的新邮政前任CEO-Wolfgang Baier。

    Baier自从2011年加入新加坡邮政以来,利用东南亚电商的快速增长,主导了其向电商物流领域的转型,使新加坡邮政一度成为该区域电商物流的领导者。

    阿里巴巴也在2014年和2016年两次投资新加坡邮政,成为其第二大股东。在2015年的时候,新邮政与阿里巴巴开始扩大电商物流合作,阿里也提出三项合作倡议:

    阿里巴巴向新加坡邮政旗下的电商物流子公司Quantium Solutions International(QSI)投资9200万新元,并重组成为新加坡邮政与阿里巴巴集团的合资公司,阿里巴巴则为该公司亚太地区客户提供电商物流方案和仓储服务。

    进一步加大对新加坡邮政的投资,计划投资约1.4亿美元。

    新加坡邮政和阿里巴巴也已建立联合战略业务发展框架,以进一步提高效率和整合电子商务物流解决方案。

    我们在新加坡邮政的股东构成里并没有发现阿里巴巴的名字,但是有好几家代持股东,很有可能阿里通过其它公司代持股份。

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    阿里也通过与新邮政的合作开启了在东南亚的征程,推动了新加坡邮政的电商业务驶向快车道。旗下电商代运营公司SP eCommerce也开始陆续为一些品牌提供电商解决方案,比如帮助他们引以为豪的踢不烂开了官方网店。

    在2015年,新加坡邮政收购了美国电商服务公司TradeGlobal和物流供应商Jagged Peak,进一步开拓全球电商物流市场,当年新加坡邮政的电商相关收入和海外收入分别占其总收入的29%和40%。

    不过好景不长,在完成对TradeGlobal和 Jagged Peak的收购之后,由于Baier与董事会不和,在2015年底突然辞职,据说Wolfgang当时在电商业务同事里的威望很大,有些同事听到他离职还流泪了,2016年加入了Luxasia并担任CEO。

    近年电商格局的变化

    这些年以Shopee、Lazada等玩家为代表电商行业的迅速崛起,也带动了东南亚电商物流的发展。在墨腾即将推出的印尼电商报告中,投入印尼线上零售的资本在2013至2020的7年里增长近50倍,物流领域也从2013年的一片空白逐渐开始受到了资本的重视,在2020年完成了2.2亿美元的融资。

    当然电商带动的不仅仅只有物流,更多相关内容敬请期待印尼电商报告的出炉。

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    随着电商的飞速发展,东南亚也出现了Ninja Van、J&T等一批物流玩家。值得一提的是,J&T凭借着在印尼打下的基础,在2020年以极兔速递为品牌杀回已经是一片红海的国内物流市场,一度让国内的四通一达疲于应战,试图联手封杀这位来自东南亚的物流玩家。

    这也能从侧面反映了东南亚市场也是可以孕育出能够比肩中国头部玩家的企业的。

    新邮政的挑战

    在第三方电商物流玩家快速发展的同时,包括Shopee在内的电商玩家也都开始着手打造自己物流体系。总得而言,日后留给第三方玩家的空间会越来越少。

    而邮政结构跟电商物流结构是不一样的,新邮政的成本结构没有办法与这些新兴的玩家们有效竞争,同时长期由于管理问题和服务不达标赔偿了Lazada不少。此前也因为用户多次投诉其快递和邮政服务质量问题,被政府罚款两次。

    然而2020年电商业务的大幅增长或许会再次促进新邮政加大对电商的投入。事实上,他们也是这么做的,但是一些他们在做的事我们并没看懂,比如新邮政在2020年底推出的智能信箱“新邮宝”(PostPal)。虽然新邮政在近年各大电商物流纷纷崛起的衬托下显得有些乏力,但是只要找对方向,利用好自身的资源网络优势,在尚处于发展阶段的东南亚物流市场还是有机会成就一番作为的。

    问题是,做得到吗?

    注:文/Yusuf,文章来源:墨腾创投(公众号ID:MomentumWorks),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力网立场。

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